火之国，木叶隐村。
“哇，村子最近怎么多了怎么多人啊？好像还都是一些其他国家的！”鸣人，小樱佐助三人走在一起，鸣人看着人来人往的路上，有些困惑的说道。
小樱和佐助也是奇怪，但是对于第七班的三人来说，要说最沉不住气的，非鸣人莫属，因此，鸣人说完之后两人也是不明白为什么。
这时，小樱说道：“是不是村子要举行什么盛会啊，或者要举办什么活动啊？”
鸣人点点头，正要继续讨论的时候。木叶丸突然向鸣人跑过来，大喊道：“鸣人大哥，来一决胜负吧！”
鸣人看着木叶丸跑过来，准备过去，却看到木叶丸不小心撞在一个身穿黑色连身装的男孩子身上，只见那人涂绘在脸上的紫色状纹，背上背着一个不伦不类的人偶。
那人笑着说道：“木叶的小鬼真没礼貌，撞了人连声抱歉都不会说吗？”说着就一把将木叶丸提在手上，准备教训一下。
旁边背着一把大扇子，身材有料，面容姣好的女子说道：“勘九郎，放开他吧！”
可是鸣人冲过来大喊道：“喂，那个脸上涂满油彩的人，快把木叶丸放下来！”
木叶丸也是大喊大叫的说道：“喂，你赶紧放我下来，不然我就让你好看！”
本来勘九郎都打算将他放下的，但是这句话却激起了勘九郎的逆反心理，勘九郎看着鸣人说道：“你就是木叶的下忍？看起来也没什么厉害的嘛！”
鸣人有些生气，于是准备开始结印，使用影分身之术。这时，勘九郎看见鸣人准备动手后，一把将木叶丸扔在地上，然后手指一勾，跑过来的鸣人直接才在一块小石头上摔倒在地，小樱见状，一把将眼睛蒙住，脸上的表情就是我不认识他。
勘九郎正准备教训一下鸣人，然后双手开始发出查克拉线，这时候不远处的一颗大树上飞来一颗小石子，一下子就打在勘九郎的手上，勘九郎吃痛，取消自己的查克拉线，然后看向树上。
这时，树上正坐着佐助，一副很酷的样子。手鞠笑着说道：“还是个挺酷的小哥，正好看！”说着脸上就泛起了一层红晕。
勘九郎吃亏自然不服，然后将身上的人偶傀儡取下，一旁的手鞠立即说道：“喂，勘九郎，难道你打算在这里使用乌鸦？”
勘九郎不答话，但是手上的动作却是没有丝毫减少。就在这时，佐助坐着的大树的另一边，一个红头发的男孩冷冷地说道：“勘九郎，住手！”
勘九郎听到这个声音，身上的冷汗立马就掉了下来，旁边的手鞠也是一样，正要解释的时候，那个男孩又开始说道：“闭嘴，不然杀了你！”
手鞠和勘九郎立即不敢说话，生怕那个红头发的男孩子真的会杀了他们。
而树上的佐助心里暗忖道：“什么？竟然没有发现，什么时候就来到我旁边的！”
佐助心里十分不爽，说道：“喂，那边的，你叫什么名字？看起来很强啊！”佐助说完就开始摩拳擦掌的。
“沙瀑我爱罗！你呢？叫什么名字，看起来不弱，我想你的血一定很好喝！”我爱罗冷冷地说道，嘴角开始挂着狰狞的笑容。
面对我爱罗的问题，佐助感知了一下我爱罗的查克拉，发现里面竟然有什么东西一样，居然让自己有一点害怕，但是，这样一来，佐助就更感兴趣了，同样回答道：“宇智波，佐助！”
“宇智波佐助？好，我记住你了，我们还会再见的！”我爱罗说完就落下来，然后准备离去。
这时鸣人感觉不爽，毕竟对方竟然没有问他的名字，这在他看来是绝对不可能的。鸣人赶紧问道：“我呢？你还没有问我呢？”
可是，我爱罗来了一句：“没兴趣！”旁边的木叶丸听到对方的回答，再想想自己崇拜了这么久的鸣人大哥，别人竟然没有兴趣问他的名字，这不得不让木叶丸对自己的崇拜对象鸣人产生了怀疑。嘴里还碎碎念道：“原来，鸣人大哥这么弱？”
鸣人一头黑线，小樱走了过来，说道：“等一下，看你们的服饰，应该是风之国砂隐村的吧？怎么会出现在我们的村子里？”
手鞠停了下来，取出一张纸，上面是木叶特别通行证。手鞠有些不敢相信的问道：“难道你们不知道接下来就是在你们村子举行的中忍考试吗？”
听了手鞠的话，所有人都是一脸懵逼的样子，手鞠无奈的摇摇头，然后跟着我爱罗和勘九郎向远处走去。
“中忍考试？”鸣人有些惊喜的问道。
小樱也不明所以，因此，赶紧去问卡卡西，可是找了很久都没有找到卡卡西的踪影。到了傍晚的时候，卡卡西终于来了，手里拿着三张表格，笑着说道：“这是你们可以参加中忍考试的申请表，每个人自愿申请，但是必须是三人一起报名才行！”
鸣人欢天喜地将其拿过来，然后笑着说道：“哦，马上我就是中忍了，离火影又进了一步！”
佐助走过去拿了过来，对他来说，中忍不中忍不要紧，但是重要的是他可以和众多高手一起较量，向那个男人证明自己。
小樱没什么主见，见到鸣人和佐助都拿了之后，也是赶紧过去拿过来，对于现在的小樱来说，中忍不中忍也不重要，重要的是可以和佐助待在一起。
卡卡西见状，轻轻一笑，然后一个瞬身术消失不见。晚上，止水来到河边，那里站着一个音忍村的上忍，止水走过去